¡Completa y automatiza el historial de contactos con tus clientes!

Si echabas en falta algún lugar, alguna funcionalidad dentro de EviSane desde la que poder registrar todos y cada uno de los movimientos de tus empleados con los clientes… ¡Estás de enhorabuena! Pese a que tu cuenta de usuario ya contaba con un sinfín de alternativas, módulos y filtros para localizar citas, presupuestos, contratos, certificados de tratamiento, recogida de muestras, facturas, planes de prevención de legionella y todos los documentos relacionados con cada cliente, sabemos que no hay nada como localizar y ojear de una sentada todos los pasos que hemos dado en nuestras relaciones comerciales con el cliente. Ahora podrás usar el historial de contactos con tus clientes.

Es por eso que ahora, desde tu módulo CLIENTES/CRM, serás capaz de acceder a la ficha de cualquiera de los clientes guardados en tu base de datos y registrar, desde la pestaña historial de contactos, tus llamadas telefónicas, emails enviados, reuniones o visitas de cualquier tipo con un cliente en particular. ¿Te gustaría guardar también en este registro los presupuestos enviados y aceptados o contratos generados y firmados? De esto ni siquiera te tendrás que preocupar.

En el caso de los presupuestos y contratos, EviSane se encargará de hacer el registro por ti. Tus empleados o tú solo tendréis que generar un presupuesto desde el módulo de VENTAS o un contrato desde el módulo CONTRATOS para un cliente en particular y estos aparecerán automáticamente asociados en su historial de contacto. Además, si pinchas sobre el icono VER de dicho registro, este te llevará directamente a cualquier presupuesto o contrato que quieras revisar:

Eso sí, hemos decidido no guardar automáticamente en este registro las citas asignadas por contrato o fuera de él a tu cliente, puesto que en algunos casos el historial de contactos se haría interminable. Tú podrás guardarlas manualmente en caso de que lo necesites, pero recuerda que, en esos casos, lo más cómodo será generar, revisar y/o imprimir un listado tanto con citas pasadas como con citas previstas desde la funcionalidad LISTADO DE CITAS:

Más novedades

Pero no te vayas aún, porque eso no es todo. Desglosamos a continuación nuevas mejoras que hemos implementado en las últimas semanas y que mejorarán la forma de trabajar de tus empleados:

• Incorporamos las trampas de tipo «porcentaje»: Seguro que, en algunas ocasiones, cuando revisas cebos en unas instalaciones te encuentras con trampas adhesivas en las que contar el número de palomillas, mosquitos, hormigas, moscas, etc. En esos casos, puede ser que el tipo de cebo o trampa de monitoreo que uses te permita hacer una estimación de capturas y convertirla en un tanto por ciento. Para esas situaciones, hemos sumado a las de tipo «captura», «cebo» e «inspección» el tipo de trampa «porcentaje» para que guardar los resultados de tu revisión sea más sencillo y cómodo.

• Gestiona y organiza a tus clientes en varios «grupos»: Hasta el momento, EviSane te permitía administrar cada ficha de cliente en base a un «grupo», por ejemplo «potenciales», «bares y restaurantes», «comarca metropolitana Sevilla», «particulares. Sin embargo, es posible que muchos de tus clientes se enmarquen en más de una opción en base a su localización, a su sector, etc. Por eso, hemos decidido eliminar las acotaciones y, desde ahora, ya puedes organizar a cada cliente en tantos grupos como necesites. Luego, será tan fácil como usar FILTRAR GRUPOS en el menú para localizar rápidamente a todos los clientes que hayan quedado registrados dentro del mismo grupo.