Completa e automatizza la cronologia contatto con i tuoi clienti!

Se stavi cercando qualche sezione, qualche funzionalità all’interno di EviSane in cui poter registrare tutti i contatti dei tuoi impiegati con i clienti… Sei fortunato! Nonostante ci fossero già delle alternative, dei moduli e dei filtri per cercare appuntamenti, preventivi, contratti, certificati di trattamento, prelievo di campioni, fatture, piani di prevenzione di legionella e tutti i documenti legati ad ogni cliente, sappiamo che non c’è niente come individuare e sfogliare in una sola volta tutti i contatti commerciali con i clienti.

È per questo che adesso, dal modulo CLIENTI / CRM, potrai accedere alla scheda di qualsiasi cliente salvato nel tuo database e registrare, nella rispettiva sezione CRONOLOGIA CONTATTO, le tue chiamate telefoniche, le e-mail inviate, le riunioni o gli appuntamenti di un cliente specifico. Vuoi salvare anche i preventivi inviati e accettati o i contratti creati e firmati in questo registro? Non preoccuparti, abbiamo una soluzione anche per questo.

Per i preventivi e contratti, EviSane si occuperà di creare il registro al posto tuo. Dovrai solo generare un preventivo dal modulo VENDITE o un contratto dal modulo CONTRATTI per un cliente specifico e appariranno automaticamente associati alla cronologia contatti. Inoltre, se clicchi sull’icona VEDI dello stesso registro, avrai accesso direttamente a qualsiasi preventivo o contratto che vuoi revisionare:

Naturalmente, abbiamo deciso di non includere automaticamente in questo registro gli appuntamenti extra assegnati del tuo cliente, dato che in alcuni casi la lista della cronologia contatto sarebbe interminabile. Avrai sempre la possibilità di salvarli manualmente, ma ricorda che, in questi casi, è più comodo creare, verificare e/o stampare una lista di appuntamenti usando la funzionalità LISTA DI APPUNTAMENTI:

Altre novità

Ma aspetta, perché non è tutto. Ti presentiamo in seguito i miglioramenti che abbiamo introdotto nelle ultime settimane e che potrebbero migliorare il modo di lavorare dei tuoi impiegati:

• Integrazione di trappole di tipo “percentuale”. Sicuramente, in molte occasioni, quando verifichi esche negli impianti, ti ritrovi delle trappole adesive in cui contare il numero di insetti, formiche, mosche. E non è del tutto pratico. In questi casi, può essere che il tipo d’esca o di trappola di monitoraggio che usi ti richieda di stimare le catture e di trasformarle in percentuale. Per situazioni di questo tipo, abbiamo aggiunto il tipo di trappola “percentuale” per semplificare il tuo modo di registrare i risultati.

• Gestisci e organizza i tuoi clienti in vari “gruppi”. Finora, EviSane ti dava la possibilità di gestire ogni scheda del cliente in base a un “gruppo” —ad esempio “clienti potenziali”, “bar e ristoranti”, “regioni”, “privati”…—. Tuttavia, è possibile che molti rientrino in più di un’opzione in base alla loro posizione, al settore, alla fedeltà o alle dimensioni. Per questo, abbiamo decido di eliminare le indicazioni. Adesso puoi quindi associare ogni cliente a tutti i gruppi che vuoi. In seguito, sarà semplice come cliccare su FILTRA GRUPPI per trovare rapidamente tutti i clienti registrati nello stesso gruppo.